Дефіцит чіпів в автомобілях ще не закінчився, і знову настає «дефіцит акумуляторів».
Останнім часом почастішали чутки про нестачу акумуляторів для транспортних засобів на нових джерелах енергії. Компанія Ningde era публічно заявила, що їх терміново відвантажили. Пізніше з'явилися чутки, що Хе Сяопен поїхав на завод, щоб привласнити товар, про що навіть повідомив канал CCTV Finance.
Відомі виробники нових автомобілів у країні та за кордоном також наголосили на цьому. Вейлай Лі Бін якось сказав, що дефіцит акумуляторів та мікросхем обмежує виробничі потужності Weilai Automobile. Після продажів автомобілів у липні Вейлай також знову наголошує на проблемах ланцюга поставок.
Tesla має більший попит на акумулятори. Наразі компанія встановила партнерські відносини з багатьма компаніями, що виробляють акумулятори. Маск навіть зробив сміливу заяву: компанії, що виробляють акумулятори, купують стільки ж акумуляторів, скільки виробляють. З іншого боку, Tesla також проводить пробне виробництво акумуляторів 4680.
Фактично, дії компаній-виробників акумуляторів також можуть дати загальне уявлення про це питання. З початку цього року кілька вітчизняних компаній-виробників акумуляторів, таких як Ningde Times, BYD, AVIC Lithium, Guoxuan Hi-Tech і навіть Honeycomb Energy, підписали контракти в Китаї на будівництво заводу. Дії компаній-виробників акумуляторів також, здається, свідчать про існування дефіциту акумуляторів.
Тож який масштаб дефіциту акумуляторів? У чому основна причина? Як відреагували автомобільні компанії та компанії з виробництва акумуляторів? З цією метою Че Дунсі зв'язався з деякими автомобільними компаніями та представниками компаній з виробництва акумуляторів і отримав реальні відповіді.
1. Дефіцит акумуляторів для передачі енергії в мережі, деякі автомобільні компанії вже давно до цього готові
В еру транспортних засобів на нових джерелах енергії акумуляторні батареї стали незамінною ключовою сировиною. Однак останнім часом поширюються теорії про їх дефіцит. У ЗМІ навіть з'являються повідомлення про те, що засновник Xiaopeng Motors, Хе Сяопен, зупинявся на тиждень в еру Нінде заради акумуляторів, але пізніше сам Хе Сяопен спростував цю новину. В ексклюзивному інтерв'ю репортеру China Business News Хе Сяопен заявив, що це повідомлення не відповідає дійсності, і він також бачив це з новин.
Але такі чутки також більш-менш відображають те, що в транспортних засобах на нових джерелах енергії справді існує певний дефіцит акумуляторів.
Однак, у різних звітах висловлюються різні думки щодо дефіциту акумуляторів. Реальна ситуація незрозуміла. Щоб зрозуміти поточний дефіцит акумуляторів, автомобільна та акумуляторна промисловість поспілкувалася з багатьма людьми в автомобільній та акумуляторній промисловості. Деяка інформація з перших вуст.
Спочатку автомобільна компанія поспілкувалася з деякими людьми з неї. Хоча Xiaopeng Motors спочатку повідомила новину про нестачу акумуляторів, коли представники компанії звернулися за підтвердженням до Xiaopeng Motors, інша сторона відповіла, що «наразі такої інформації немає, і офіційна інформація має переважну силу».
У липні минулого року компанія Xiaopeng Motors продала 8 040 нових автомобілів, що на 22% більше, ніж у попередньому місяці, та на 228% більше, ніж у попередньому році, побивши рекорд поставок за один місяць. Також видно, що попит Xiaopeng Motors на акумулятори справді зростає. Але чи впливає акумулятор на замовлення, представники Xiaopeng не повідомили.
З іншого боку, Weilai дуже рано висловила свою стурбованість щодо акумуляторів. У березні цього року Лі Бінь заявив, що постачання акумуляторів у другому кварталі цього року зіткнеться з найбільшим вузьким місцем. «Дефіцит акумуляторів та чіпів обмежить щомісячні поставки Weilai приблизно 7500 автомобілями, і ця ситуація триватиме до липня».
Лише кілька днів тому Weilai Automobile оголосила про продаж 7 931 нового автомобіля в липні. Після оголошення обсягу продажів Ма Лін, старший директор з корпоративних комунікацій та директор з зв'язків з громадськістю Weilai Automobile, сказав у своєму особистому колі друзів: «100-градусна батарея буде доступна цілий рік. Доставка до Норвегії не за горами. Потужності ланцюга поставок недостатньо для задоволення потреб».
Однак, чи згаданий Ма Лін ланцюг поставок є акумулятором, чи бортовим чіпом, досі незрозуміло. Однак, у деяких ЗМІ повідомляється, що хоча Weilai почала постачати акумулятори з температурою 100 градусів, у багатьох магазинах наразі їх немає в наявності.
Зовсім недавно Чедун також провів інтерв'ю у персоналу транскордонної компанії з виробництва автомобілів. Співробітники компанії заявили, що поточний звіт показує, що дійсно існує дефіцит акумуляторів, і їхня компанія вже підготувала інвентаризацію на 2020 рік, тож сьогодні та завтра дефіцит акумуляторів не постраждає протягом наступних років.
Че Донг також запитав, чи стосується його запасів виробничих потужностей, попередньо заброньованих у компанії-виробника акумуляторів, чи безпосередньої закупівлі продукції для зберігання на складі. Інша сторона відповіла, що в неї є і те, і інше.
Че Донг також звернувся до традиційної автомобільної компанії, але відповідь була такою, що це ще не торкнулося її.
Зі спілкування з автомобільними компаніями видно, що поточні акумулятори не стикалися з дефіцитом, і більшість автомобільних компаній не стикалися з проблемами з постачанням акумуляторів. Але якщо розглядати це питання об'єктивно, то не можна судити лише за аргументами автомобільної компанії, а аргументи компанії-виробника акумуляторів також є критично важливими.
2. Компанії-виробники акумуляторів прямо заявляють, що виробничих потужностей недостатньо, а постачальники матеріалів поспішають до роботи
Під час спілкування з автомобільними компаніями, компанія також консультувалася з деякими інсайдерами компаній-виробників акумуляторів.
Ningde Times давно заявляла зовнішньому світу, що ємність акумуляторів обмежена. Ще у травні цього року на зборах акціонерів Ningde Times голова правління Ningde Times Цзен Юйцюнь заявив, що «клієнти справді не можуть витримати нещодавнього попиту на товари».
Коли Че Дунсі звернувся до Ningde Times за підтвердженням інформації, він отримав відповідь: «Цзен Цзен зробив публічну заяву», що можна розглядати як підтвердження цієї інформації. Після подальших запитів Че Дун дізнався, що не всі батареї епохи Нінгде зараз є дефіцитними. Наразі переважно не вистачає високоякісних батарей.
CATL є основним постачальником високонікелевих потрійних літієвих акумуляторів у Китаї, а також основним постачальником акумуляторів NCM811. Термін «високоякісний акумулятор», який описує CATL, найімовірніше, стосується саме цього акумулятора. Варто зазначити, що більшість акумуляторів, які зараз використовує Weilai, — це NCM811.
Компанія Honeycomb Energy, виробник акумуляторів для вітчизняних компаній, також повідомила Че Дунсі, що поточна потужність акумуляторів недостатня, і виробничі потужності на цей рік вже заброньовані.
Після того, як Че Дунсі звернувся до Guoxuan High-Tech, компанія також отримала новину про те, що поточні виробничі потужності акумуляторів недостатні, і існуючі виробничі потужності вже заброньовані. Раніше співробітники Guoxuan HiTech повідомили в Інтернеті, що для забезпечення постачання акумуляторів ключовим клієнтам, виробнича база працює понаднормово.
Крім того, згідно з повідомленнями публічних ЗМІ, у травні цього року Yiwei Lithium Energy оголосила, що існуючі заводи та виробничі лінії компанії працюють на повну потужність, але очікується, що постачання продукції протягом минулого року продовжуватиме бути дефіцитним.
BYD також останнім часом збільшує закупівлі сировини, і це, схоже, є підготовкою до збільшення виробничих потужностей.
Обмежені виробничі потужності компаній, що виробляють акумулятори для живлення, відповідно вплинули на умови роботи компаній, що займаються видобувною сировиною.
Компанія Ganfeng Lithium є провідним постачальником літієвих матеріалів у Китаї та має прямі партнерські відносини з багатьма компаніями, що виробляють акумулятори. В інтерв'ю ЗМІ Хуан Цзінпін, директор відділу якості заводу літієвих акумуляторів Ganfeng Electric Power Battery Factory, сказав: «З початку року й дотепер ми практично не зупиняли виробництво. Протягом одного місяця ми фактично будемо працювати на повну потужність протягом 28 днів».
Виходячи з відповідей автомобільних компаній, компаній-виробників акумуляторів та постачальників сировини, можна зробити основний висновок, що на новому етапі існує дефіцит акумуляторів. Деякі автомобільні компанії заздалегідь домовилися про забезпечення поточних поставок акумуляторів. Вплив обмежених виробничих потужностей акумуляторів.
Насправді, нестача акумуляторів — це не нова проблема, яка з'явилася лише в останні роки, то чому ж ця проблема стала більш помітною останнім часом?
3. Новий енергетичний ринок перевершує очікування, а ціна на сировину значно зросла
Подібно до причини дефіциту чіпів, дефіцит акумуляторів також невіддільний від стрімкого зростання ринку.
Згідно з даними Китайської автомобільної асоціації, у першій половині цього року внутрішнє виробництво автомобілів на нових джерелах енергії та пасажирських автомобілів склало 1,215 мільйона одиниць, що на 200,6% більше, ніж у попередньому році.
Серед них 1,149 мільйона нових транспортних засобів були пасажирськими транспортними засобами на нових джерелах енергії, що на 217,3% більше, ніж минулого року, з яких 958 000 були повністю електричними моделями, що на 255,8% більше, ніж минулого року, а 191 000 гібридних версій із підзарядкою становили 105,8% більше, ніж минулого року.
Крім того, було випущено 67 000 комерційних автомобілів на нових джерелах енергії, що на 57,6% більше, ніж минулого року, з яких 65 000 – це збільшення на 64,5% у річному обчисленні, а 10 000 – гібридних комерційних автомобілів, що на 49,9% менше, ніж минулого року. З цих даних неважко побачити, що цьогорічний гарячий ринок автомобілів на нових джерелах енергії, як повністю електричних, так і плагін-гібридних, значно зріс, а загальне зростання ринку подвоїлося.
Давайте розглянемо ситуацію з акумуляторними батареями. У першій половині цього року виробництво акумуляторних батарей у моїй країні склало 74,7 ГВт·год, що на 217,5% більше, ніж у попередньому році. З точки зору зростання, виробництво акумуляторних батарей також значно покращилося, але чи достатньо виробництва акумуляторних батарей?
Давайте зробимо простий розрахунок, взявши ємність акумулятора легкового автомобіля за 60 кВт·год. Потреба в акумуляторі для легкових автомобілів становить: 985000*60 кВт·год=59100000 кВт·год, що становить 59,1 ГВт·год (приблизний розрахунок, результат наведено лише для довідки).
Ємність акумулятора гібридної моделі з підзарядкою становить приблизно 20 кВт·год. Виходячи з цього, потреба в акумуляторі гібридної моделі з підзарядкою становить: 191000*20=3820000 кВт·год, що становить 3,82 ГВт·год.
Обсяг чисто електричних комерційних транспортних засобів більший, і попит на ємність акумуляторів також більший, яка може в основному сягати 90 кВт·год або 100 кВт·год. З цього розрахунку попит на акумулятори для комерційних транспортних засобів становить 65000*90 кВт·год=5850000 кВт·год, що становить 5,85 ГВт·год.
За приблизними розрахунками, новим транспортним засобам на енергетичних установках потрібно щонайменше 68,77 ГВт·год акумуляторних батарей у першому півріччі, а виробництво акумуляторних батарей у першому півріччі становить 74,7 ГВт·год. Різниця між значеннями невелика, але це не враховує, що акумуляторні батареї замовлені, але ще не вироблені. Для моделей автомобілів, якщо значення додаватися, результат може навіть перевищити виробництво акумуляторних батарей.
З іншого боку, постійне зростання цін на сировину для акумуляторів також обмежило виробничі потужності компаній, що виробляють акумулятори. Публічні дані показують, що поточна базова ціна на карбонат літію акумуляторного класу становить від 85 000 до 89 000 юанів/тонна, що на 68,9% більше, ніж ціна на початку року в 51 500 юанів/тонна, а порівняно з минулорічним показником у 48 000 юанів/тонна – приблизно вдвічі більше.
Ціна на гідроксид літію також зросла з 49 000 юанів/тонна на початку року до поточних 95 000-97 000 юанів/тонна, що на 95,92% більше. Ціна на гексафторфосфат літію зросла з найнижчого рівня в 64 000 юанів/тонна у 2020 році до приблизно 400 000 юанів/тонна, і ціна зросла більш ніж у шість разів.
Згідно з даними Ping An Securities, у першій половині року ціна на потрійні матеріали зросла на 30%, а ціна на літій-залізофосфатні матеріали – на 50%.
Іншими словами, два основні технічні напрямки у сфері виробництва акумуляторів стикаються зі зростанням цін на сировину. Голова правління Ningde Times Цзен Юйцюнь також обговорив зростання цін на сировину для акумуляторів на зборах акціонерів. Зростання цін на сировину також суттєво вплине на виробництво акумуляторів.
Крім того, збільшити виробничі потужності в галузі акумуляторів непросто. Будівництво нового заводу з виробництва акумуляторів займає близько 1,5-2 років, а також вимагає інвестицій у мільярди доларів. У короткостроковій перспективі розширення потужностей нереалістичне.
Галузь виробництва акумуляторів для живлення все ще є галуззю з високим рівнем бар'єрів та відносно високими вимогами до технічних показників. Щоб забезпечити стабільність продукції, багато автомобільних компаній розміщують замовлення у провідних гравців, що призвело до того, що кілька компаній-виробників акумуляторів, що входять до топ-лідерів, захопили понад 80% ринку Walked. Відповідно, виробничі потужності провідних гравців також визначають виробничі потужності галузі.
У короткостроковій перспективі дефіцит акумуляторів може все ще існувати, але, на щастя, автомобільні компанії та компанії, що виробляють акумулятори, вже шукають рішення.
4. Компанії з виробництва акумуляторів не сидітимуть склавши руки, будуючи заводи та інвестуючи в шахти
Для компаній-виробників акумуляторів виробничі потужності та сировина – це дві проблеми, які потребують термінового вирішення.
Майже всі акумулятори зараз активно розширюють свої виробничі потужності. CATL послідовно інвестувала у два великі проекти заводів з будівництва акумуляторів у провінціях Сичуань та Цзянсу, обсяг інвестицій склав 42 мільярди юанів. Завод з будівництва акумуляторів в Ібіні, провінція Сичуань, стане одним з найбільших заводів з виробництва акумуляторів у CATL.
Крім того, Ningde Times також має проект виробничої бази літій-іонних акумуляторів у Нінде, проєкт розширення виробництва літій-іонних акумуляторів у Хусі та завод з виробництва акумуляторів у Цінхаї. Згідно з планом, до 2025 року загальна виробнича потужність CATL з виробництва акумуляторів буде збільшена до 450 ГВт·год.
BYD також нарощує свої виробничі потужності. Наразі лопатевий акумуляторний завод у Чунціні запущено у виробництво, з річною виробничою потужністю близько 10 ГВт·год. BYD також побудувала акумуляторний завод у Цінхаї. Крім того, BYD планує побудувати нові акумуляторні заводи в Сіані та новому районі Лянцзян у Чунціні.
Згідно з планом BYD, очікується, що загальна виробнича потужність, включаючи блейд-акумулятори, зросте до 100 ГВт·год до 2022 року.
Крім того, деякі компанії з виробництва акумуляторів, такі як Guoxuan High-Tech, AVIC Lithium Battery та Honeycomb Energy, також прискорюють планування виробничих потужностей. Guoxuan Hi-Tech інвестуватиме в будівництво проектів з виробництва літієвих акумуляторів у Цзянсі та Хефеї з травня по червень цього року. Згідно з планом Guoxuan Hi-Tech, обидва акумуляторні заводи будуть введені в експлуатацію у 2022 році.
Guoxuan High-Tech прогнозує, що до 2025 року виробничі потужності акумуляторів можуть бути збільшені до 100 ГВт·год. AVIC Lithium Battery послідовно інвестувала у виробничі бази акумуляторів та мінеральні проекти в Сямені, Ченду та Ухані в травні цього року, і планує збільшити виробничі потужності акумуляторів до 200 ГВт·год до 2025 року.
У квітні та травні цього року Honeycomb Energy підписала угоди про проекти з виробництва акумуляторних батарей у Мааньшані та Нанкіні відповідно. Згідно з офіційними даними, планована річна виробнича потужність заводу з виробництва акумуляторних батарей Honeycomb Energy у Мааньшані становить 28 ГВт·год. У травні Honeycomb Energy підписала угоду із зоною розвитку Лішуй у Нанкіні, плануючи інвестувати 5,6 мільярда юанів у будівництво виробничої бази акумуляторних батарей загальною потужністю 14,6 ГВт·год.
Крім того, Honeycomb Energy вже володіє заводом у Чанчжоу та пришвидшує будівництво заводу в Суйніні. Згідно з планом Honeycomb Energy, у 2025 році також буде досягнуто виробничих потужностей у 200 ГВт·год.
Завдяки цим проектам неважко помітити, що компанії, що виробляють акумулятори для живлення, зараз шалено розширюють свої виробничі потужності. За приблизними розрахунками, до 2025 року виробнича потужність цих компаній досягне 1 ТВт·год. Після введення в експлуатацію всіх цих заводів дефіцит акумуляторів для живлення буде ефективно подолано.
Окрім розширення виробничих потужностей, компанії з виробництва акумуляторів також розгортають свою діяльність у сфері сировини. Наприкінці минулого року CATL оголосила про намір витратити 19 мільярдів юанів на інвестування в ланцюги компаній, що займаються виробництвом акумуляторів. Наприкінці травня цього року Yiwei Lithium Energy та Huayou Cobalt інвестували в проект гідрометалургійної плавки латеритного нікелю в Індонезії та заснували компанію. Згідно з планом, цей проект вироблятиме приблизно 120 000 тонн металевого нікелю та приблизно 15 000 тонн металевого кобальту на рік. Продукт
Компанії Guoxuan Hi-Tech та Yichun Mining Co., Ltd. створили спільне підприємство з видобутку корисних копалин, що також зміцнило схему розташування літієвих ресурсів у видобутку.
Деякі автомобільні компанії також почали виробляти власні акумулятори. Група Volkswagen розробляє власні стандартні акумуляторні елементи та впроваджує літій-залізо-фосфатні акумулятори, потрійні літій-літієві акумулятори, акумулятори з високим вмістом марганцю та твердотільні акумулятори. Вона планує розпочати глобальне будівництво до 2030 року. Шість заводів досягли виробничої потужності 240 ГВт·год.
Закордонні ЗМІ повідомляли, що Mercedes-Benz також планує виробляти власні акумуляторні батареї.
Окрім акумуляторів власного виробництва, на цьому етапі автомобільні компанії також налагодили співпрацю з низкою постачальників акумуляторів, щоб забезпечити наявність достатньої кількості джерел акумуляторів та максимально пом'якшити проблему дефіциту акумуляторів.
5. Висновок: Чи буде дефіцит акумуляторів затяжною боротьбою?
Після вищезазначеного поглибленого дослідження та аналізу, проведеного за допомогою інтерв'ю, опитувань та приблизних розрахунків, ми можемо виявити, що певний дефіцит акумуляторів справді існує, але це не повністю вплинуло на сферу транспортних засобів на нових джерелах енергії. Багато автомобільних компаній все ще мають певні запаси.
Причина дефіциту акумуляторів в автомобілебудуванні головним чином невіддільна від сплеску на ринку автомобілів на нових джерелах енергії. Продажі автомобілів на нових джерелах енергії в першій половині цього року зросли приблизно на 200% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Темпи зростання дуже очевидні, що також призвело до того, що компаніям, що виробляють акумулятори, важко задовольнити виробничі потужності за короткий проміжок часу.
Наразі компанії, що виробляють акумулятори для живлення та автомобілі на нових джерелах енергії, шукають способи вирішення проблеми дефіциту акумуляторів. Найважливішим заходом є розширення виробничих потужностей компаній, що виробляють акумулятори, а розширення виробничих потужностей вимагає певного циклу.
Таким чином, у короткостроковій перспективі акумулятори будуть у дефіциті, але в довгостроковій перспективі, з поступовим вивільненням ємності акумуляторів, невідомо, чи перевищить ємність акумуляторів попит, і в майбутньому може виникнути ситуація надлишку пропозиції. І це також може бути причиною, чому компанії, що виробляють акумулятори, пришвидшили розширення виробничих потужностей.
Час публікації: 06 серпня 2021 р.